Bestia se enamora de Carly, una de sus pacientes ciega. Los dos están separados por el padre de Carly, que mira con desprecio a la raza mutante. Pero cuando los amigos de la humanidad (una organización anti-mutante) secuestra a Carly, su padre recurre a la Bestia que ahora debe arriesgar su vida para tratar de salvarla.