Xavier y Magneto están cautivos por Mr. Siniestro y los utilizan como cebo para atraer a los X-Men en una emboscada en el Castillo de Tierra Salvaje. Después de capturar a los X-Men, Siniestro desarrolla un plan para utilizar su material genético para modificar la humilde banda de "mutantes" de Magneto en los mutantes más poderosos y letales.